Des étalons à poil au bord de la plage font les chauds lapins pour trouver un homme gay afin de faire un trio de sexe. Ils proposent à un mec inconnu de se tailler des pipes à tour de rôle et de se lécher le fion. Ils commencent par s'astiquer la queue avec la bouche en faisant des va et vient de plus en plus rapide. Un peu plus tard, après s'être bien pomper le chibre, le type se fait dilater le fion par deux grosses bites en gémissant telle une salope. La méga queue bien large de taille xxl ramone en profondeur l'anus musclé bien dilaté finit par recevoir le jus de sperme chaud et épais. Le deuxième mec pendant ce temps ce vide des couilles sur la gueule de l'inconnu.
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